聚丙烯是五大通用合成樹脂之一，與其他合成樹脂相比具有質輕、無毒、易加工、耐熱、耐腐蝕、透明性高等優點，廣泛應用于工業、農業、輕工、建筑、汽車、家電、包裝等眾多領域。我國是聚丙烯樹脂第一大生產國和消費國，近年來聚丙烯供需兩旺，產能、產量和消費量增加都很迅速，特別是快遞和包裝行業的快速發展，極大刺激了聚丙烯消費量的增加。近年來，由于我國聚烯烴的增量以煤制路徑居多，發展主要集中在聚丙烯方向，且聚丙烯用途更為廣泛。
據統計，2020年，國內聚丙烯總產能達2882萬噸/年，較上年增長15.25%。其中，油制聚丙烯、煤制聚丙烯、丙烷脫氫制聚丙烯占比分別為55%、19%、10%。2020年我國聚丙烯表觀消費量約3100萬噸，同比增長18.43%。2020年進口聚丙烯461萬噸，占到消費總量的14.9%。需要說明的是，2020年受疫情期間抗疫物資生產拉動，聚丙烯銷量增幅明顯高于往年。既便如此，2020年我國聚丙烯產能和消費量已十分接近。如果將進口量計算在內，聚丙烯已實際出現供大于求的市場局面。預計2021年國內聚丙烯總產能將達3500萬噸，2023年將突破4500萬噸，“十四五”末突破5000萬噸已是保守估計。而2025年市場表觀消費量預計在4000萬～4500萬噸，將遠低于產能。可以預見，聚丙烯產能結構性過剩時代即將來臨。
當前國內聚丙烯生產有原油或石腦油裂解的油化工工藝、以煤為原料經甲醇制聚丙烯的煤化工工藝、以丙烷為原料的丙烷脫氫制聚丙烯工藝以及部分外采單體丙烯制聚丙烯工藝等。其中，煉油化工居首位，產能占比超過一半。2014年以后，煤制聚丙烯裝置大量投產，目前產能躍居第二位。
我國煤制聚丙烯自2005年起步，經過十多年的快速發展，目前已占市場份額近20%，可謂異軍突起。據了解，還有一大批煤制聚丙烯項目正在規劃和建設之中，2025年總產能將達1500萬噸以上。
以往，煤制聚丙烯最大的優勢就是成本。近3年來多數煤制聚丙烯裝置生產成本控制在6500元/噸上下，而油制聚丙烯裝置成本至少在7000元/噸以上，高則達到9000元/噸。絕大多數時間油制聚丙烯成本都高于煤制聚丙烯成本1000元/噸以上。但2018年年底，煤制聚丙烯成本一度被油制路徑逆襲。2020年因國際油價大跌，油制聚丙烯成本順勢走低，一度低于煤制成本194元/噸甚至更多。煤、油制聚丙烯成本之爭帷幕拉開。
雖然煤制聚丙烯暫時還有一定成本優勢，但國內煤炭價格近年來持續上漲，煤制聚丙烯的生產成本正在逐年增加。以內蒙古蒙東地區某大型煤制聚丙烯企業為例，近3年當地褐煤出礦價由2018年的133元/噸持續上漲到2021年的207.67元/噸，漲幅達56%。而煤炭成本占到煤制聚丙烯生產成本的55%以上。其它地區的煤制聚丙烯企業同樣面臨煤炭漲價的壓力。雖然2021年以來國內聚丙烯樹脂行情較好，煤制聚丙烯盈利水平普遍不錯，但從長遠來看將面臨很大的挑戰。除煤炭價格上漲導致的生產成本增加外，產品牌號普遍單一、煉化一體化項目和丙烷脫氫項目大量投產等因素，都在一步步擠壓煤制聚丙烯產品市場份額。此外，雙碳目標也開始對煤化工企業產生影響。內蒙古就將今年的能耗雙控目標層層分解到每個企業，部分煤制烯烴企業一季度已經因能耗指標同比超標被迫減產。一旦煉油一體化項目和丙烷脫氫項目集中投產，煤制聚丙烯項目的成本優勢勢必進一步削弱。
以往煤制聚丙烯企業都追求項目大型化、產能規模化。在煤制烯烴項目集中建設時期，單套聚丙烯裝置設計規模25萬噸/年、30萬噸/年，已經是當時最大規模的裝置，但很快就有單套40萬噸/年和45萬噸/年的生產裝置開始設計建設。國內煤制聚丙烯產能主要集中在內蒙古、新疆、陜西、寧夏等六大煤化工基地，從地域上看主要集中在西北和北部地區，這些地區煤炭資源豐富，但遠離華東、華南等聚丙烯主要消費市場。由于許多高性能聚丙烯牌號產品下游市場容量較小，現有煤制聚丙烯的裝置規模普遍比較大，一個批次生產的產品就會對下游造成較大沖擊，進而影響產品價格。且同類產品在不同的生產裝置上性能也不完全相同。由于生產工藝、催化劑、給電子體等可能不同，生產出的聚丙烯產品宏觀力學性能相同，產品微觀結構實際上有差別。這種差別在聚丙烯產品在下游加工成制品的時候就會有很大不同，比如結晶溫度、等規度、成膜性能等等。所以，筆者認為，大有大的優勢，小有小的靈活。單套裝置規模要有大有小，生產工藝也要多樣化，這樣更有利于市場競爭需求。
“十四五”規劃指出，我國聚烯烴產業升級需要注重高端化、差異化、多元化產品開發的技術創新。同樣，煤制聚丙烯項目今后應著力開發聚丙烯管材專用料、電容膜專用料、汽車保險杠專用料、醫用材料、發泡材料、透明料等高端料和專用料。企業要進一步優化工藝、優化操作、優化管理、優化產品結構，加快推動高性能高附加值的煤制聚丙烯新牌號開發，以應對未來激烈的市場競爭。特別要綜合考慮裝置規模、生產工藝、市場容量、下游市場需求等因素，依托企業現有的生產裝置選擇合適的聚丙烯新牌號，尋求產品的差異化、技術的多元化、裝置的多樣化。企業在上項目時，要提前考慮到今后市場對產品的多樣性、小批量、多品種的需要，使設備選型有大有小，生產工藝豐富多樣，更加適應這種生產需要。這種選型方式能夠滿足“十四五”規劃中聚烯烴產業升級要多元化和差異化的要求，大裝置主要用于生產市場需求量大的通用聚丙烯產品，小裝置用于生產市場需求量相對小但附加值和性能要求更高的聚丙烯高端料和專用料。
除產品多樣化外，筆者認為，從根本上看，煤制聚丙烯一定要慎上，要停止增量項目。除確有成本優勢的坑口項目及具有明顯市場優勢的項目外，其它大量規劃中的無優勢煤制聚丙烯項目應考慮停止上馬，改弦更張。即使是存量項目，也要降本降耗，能轉型就早做轉型，以此延長生命周期。