兗州煤業(yè)6月16日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于8.33元/股的價格，向不超過10名特定對象非公開發(fā)行不超過5.38億股，募集資金總額不超過60億元，擬用于收購久泰能源52%股權(quán)、增資中垠租賃及償還銀行貸款。公司表示，此次非公開發(fā)行將為公司長期發(fā)展提供資金支持，增強公司的盈利能力和市場地位。
根據(jù)方案，公司擬通過下屬子公司鄂爾多斯能化收購山東久泰等12名轉(zhuǎn)讓方持有的久泰能源52%股權(quán)，交易作價18.40億元，擬投入募集資金18億元。收購?fù)瓿珊螅緦⒊钟芯锰┠茉?/span>52%的股權(quán)。據(jù)介紹，久泰能源主要從事工業(yè)甲醇及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前擁有年產(chǎn)100萬噸工業(yè)甲醇產(chǎn)能，同時在建的60萬噸甲醇制烯烴項目已初步完成土建工程，建成后將具備相應(yīng)的烯烴生產(chǎn)能力。
兗州煤業(yè)表示，此次通過收購控制久泰能源，可進一步優(yōu)化公司陜蒙基地的資源配置，實現(xiàn)煤炭與煤化工產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，有利于推進煤炭清潔高效開發(fā)利用，進一步提升公司綜合競爭力。同時為保障公司利益，轉(zhuǎn)讓方山東久泰及崔軼鈞作為補償責(zé)任方承諾，久泰能源2016年度、2017年度、2018年度及2019年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤合計不低于14.39億元。
據(jù)兗州煤業(yè)6月13日晚間披露公告，為促進公司陜蒙基地煤炭及煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升在陜蒙地區(qū)的產(chǎn)能規(guī)模，將通過全資子公司兗州煤業(yè)鄂爾多斯能化有限公司（簡稱“能化公司”），出資18.4億元收購山東久泰能源有限公司等12名股東持有的內(nèi)蒙久泰52%股權(quán)。公告中顯示，內(nèi)蒙久泰成立于2003年12月，注冊資本19.78億元，主業(yè)包括甲醇、二甲醚、硫磺的生產(chǎn)銷售及新能源的開發(fā)研究等，營運年產(chǎn)100萬噸甲醇項目、10萬噸二甲醚項目。
另外，公司擬使用本次募集資金18億元用于償還銀行貸款，旨在優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，為公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實現(xiàn)提供必要的資本條件，有利于緩解公司資金壓力，改善公司的財務(wù)狀況，增強公司的抗風(fēng)險能力。
此外，公司擬使用本次非公開發(fā)行所募集資金中的24億向子公司中垠租賃增資，進一步為中垠租賃開展的融資租賃業(yè)務(wù)提供資金支持。該項目已經(jīng)公司第六屆董事會第十七次會議和2015年度股東周年大會審議通過。公告稱，此次項目實施完成后，中垠租賃未來五年的平均營業(yè)收入預(yù)計可達14.6億元。
兗州煤業(yè)表示，公司目前主營業(yè)務(wù)為煤炭開采、洗選加工、銷售，煤化工及電力、熱力業(yè)務(wù)。此次非公開發(fā)行將為公司長期發(fā)展提供資金支持，募投項目未來可進一步拓展公司業(yè)務(wù)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，有效提高公司的盈利能力，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。