上市公司是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的代表。基金、財務(wù)公司、證券公司、保險公司等機(jī)構(gòu)資金常被看作股市中的聰明資金。
聰明資金往往傾向于選擇成長確定性較高、分紅高或估值上有著足夠安全邊際的標(biāo)的進(jìn)行長線布局。
通過聰明資金的持股可以窺到其對各產(chǎn)業(yè)未來的預(yù)期。
根據(jù)上市公司業(yè)績報告，
2020年石油和化工行業(yè)398家上市公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.338萬億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤0.2447萬億元；
2021年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1.781萬億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤0.092萬億元。
筆者通過對社保基金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者（簡稱QFII）等機(jī)構(gòu)重倉的持股企業(yè)類型分析判斷，聰明資金青睞的主要是化工新材料產(chǎn)業(yè)中的研發(fā)創(chuàng)新型企業(yè)。
從披露的材料看，社保基金與QFII共同出現(xiàn)在93家上市公司的前十大流通股東中。
其中，化工企業(yè)占兩席，為：
亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司（簡稱亞士創(chuàng)能）;
湖南松井新材料股份有限公司（簡稱松井股份）。
亞士創(chuàng)能是化工行業(yè)內(nèi)少數(shù)同時擁有功能型建筑涂料、保溫裝飾一體化材料、保溫材料和防水材料四大產(chǎn)品體系及其系統(tǒng)服務(wù)能力的企業(yè)之一。在涂料這一細(xì)分領(lǐng)域，目前A股上市公司只有亞士創(chuàng)能和三棵樹涂料股份有限公司。
松井股份的涂料、特種油墨、新型功能涂層材料等業(yè)務(wù)以電腦、通訊、消費(fèi)電子行業(yè)中的高端消費(fèi)類電子產(chǎn)品和乘用汽車等高端消費(fèi)品為目標(biāo)市場。松井股份是國內(nèi)極少數(shù)成功進(jìn)入國際知名高端消費(fèi)類電子品牌供應(yīng)體系的新興企業(yè)，與荷蘭阿克蘇諾貝爾、美國PPG等國際巨頭展開競爭，為美國惠普公司、谷歌公司、摩托羅拉公司、蘋果公司，荷蘭飛利浦公司，日本佳能公司等高端消費(fèi)類電子品牌企業(yè)提供系統(tǒng)解決方案，已成為惠普、谷歌、摩托羅拉、華為、小米、維沃等公司的核心涂料和特種油墨供應(yīng)商。
萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司和山東華魯恒升化工股份有限公司是一季度末社保基金重倉的10大個股中的兩支，分別減持449.11萬股和1175萬股，持股市值分別為47.16億元和43.94億元。
對比2020年末，2021年一季度末社保基金增持117支個股、新進(jìn)91支個股，減持157支個股。
增持?jǐn)?shù)量超千萬股的前10大個股中，浙江巨化股份有限公司（簡稱巨化股份）和中國巨石股份有限公司（簡稱中國巨石）居第二位和第五位，一季度分別新增10367萬股和6866萬股。
巨化股份主營氟化工原料及產(chǎn)品、基本化工原料及產(chǎn)品和化肥、農(nóng)藥的生產(chǎn)與銷售，其收購浙石化20%股權(quán)，是國內(nèi)氟化工龍頭企業(yè)。
中國巨石是玻璃纖維產(chǎn)業(yè)龍頭，當(dāng)前玻纖總產(chǎn)能居全球第一，目前玻纖產(chǎn)業(yè)景氣回升。
QFII同樣鐘情新材料企業(yè)
一季度末QFII持有流通股比例超10%的共20支個股，化工股占3席，分別為：
新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司（簡稱瑞豐新材）；
西安藍(lán)曉科技新材料股份有限公司（簡稱藍(lán)曉科技）；
湖北回天新材料股份有限公司（簡稱回天新材）。
分別占流通股比例的23.65%841萬股、15.18%1926萬股和12.49%4339萬股。
瑞豐新材從事油品添加劑、無碳紙顯色劑等精細(xì)化工系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；
藍(lán)曉科技主營業(yè)務(wù)為吸附及離子交換樹脂、交換分離系統(tǒng)裝置的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；
回天新材從事各類高端工程膠黏劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
QFII一季度新進(jìn)的十大個股中有3支化工股，
中國石油化工股份有限公司
方大炭素新材料科技股份有限公司
浙江海利得新材料股份有限公司
目前分別持有10113萬股、4450萬股和4128萬股，占流通股比例分別為0.11%、1.17%和4.28%。
瑞豐新材接受36家機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，2021年將進(jìn)一步加大研發(fā)投入，以潤滑油添加劑復(fù)合劑需求帶動單劑研發(fā)。該公司年初又去美國進(jìn)行美國石油協(xié)會認(rèn)證，進(jìn)一步提升產(chǎn)品在全球市場的認(rèn)可度。
藍(lán)曉科技也注重技術(shù)創(chuàng)新，
▶一是鹽湖提鋰項(xiàng)目高效推進(jìn)，金屬資源領(lǐng)域多點(diǎn)突破；
▶二是成功突破噴射法均粒技術(shù)，實(shí)現(xiàn)超純水樹脂產(chǎn)業(yè)化，解決了半導(dǎo)體和核電領(lǐng)域超純水難題，在生物醫(yī)藥領(lǐng)域，藥用粉末樹脂獲得市場認(rèn)可。
化工新材料產(chǎn)業(yè)是我國化學(xué)工業(yè)發(fā)展速度最快、發(fā)展前景最好的轉(zhuǎn)型升級方向。
根據(jù)《化工新材料產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展指南》，到2025年，國家要培育50家左右具有較強(qiáng)持續(xù)創(chuàng)新能力和市場影響力的化工新材料領(lǐng)軍企業(yè)或“獨(dú)角獸”企業(yè)，部分企業(yè)創(chuàng)新能力和市場影響力達(dá)到國際先進(jìn)水平。
指南中提出的重點(diǎn)發(fā)展的八大系列化工新材料包括高端聚烯烴塑料、工程塑料及特種工程塑料、聚氨酯材料、氟硅材料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及復(fù)合材料、功能性膜材料和電子化學(xué)品。
顯然，聰明資金盯得很緊吶。