2022年，全球能源市場(chǎng)進(jìn)入深度調(diào)整期。2月爆發(fā)的俄烏沖突不僅加劇了已有的能源危機(jī)，而且重塑了全球能源貿(mào)易格局。回顧這一年，大變局下的能源市場(chǎng)發(fā)生了3件大事，有3個(gè)關(guān)鍵詞和3個(gè)不變。
2022年全球能源市場(chǎng)發(fā)生的3件大事：
第一件大事，俄烏沖突致歐洲擺脫了對(duì)俄羅斯的能源依賴。
幾千年的人類文明發(fā)展史告訴我們，戰(zhàn)爭(zhēng)是改變有形邊界最直接和有效的手段。已經(jīng)進(jìn)行了10個(gè)月的俄烏沖突是二戰(zhàn)以來歐洲乃至世界的最大戰(zhàn)爭(zhēng)，給這個(gè)世界的地緣政治、經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了巨大的沖擊。
給能源領(lǐng)域帶來的最大沖擊是美歐與俄羅斯的相互制裁。2022年，歐盟區(qū)和英國(guó)的通貨膨脹率均在10%以上，其中40%左右是能源價(jià)格高漲的能源危機(jī)造成的。俄烏沖突還直接沖擊了能源轉(zhuǎn)型。作為能源轉(zhuǎn)型排頭兵的歐洲，特別是德國(guó)，轉(zhuǎn)型路徑和時(shí)間表發(fā)生了重大調(diào)整，從先去核、再去煤、后去氣，轉(zhuǎn)變?yōu)橄热狻⒓雍恕⒕徣ッ骸?/span>
俄烏沖突讓全球能源市場(chǎng)產(chǎn)生一個(gè)巨大的缺口。戰(zhàn)爭(zhēng)前，每年歐洲從俄羅斯進(jìn)口天然氣約1500億方米，每天進(jìn)口原油約350萬桶。現(xiàn)在，從俄羅斯進(jìn)口的天然氣已經(jīng)削減了2/3以上，約1000億立方米。這不僅對(duì)歐盟、對(duì)俄羅斯，對(duì)整個(gè)世界的能源貿(mào)易格局的影響都非常巨大。
據(jù)《歐洲時(shí)報(bào)》1月3日?qǐng)?bào)道，自1月1日起，德國(guó)停止通過連結(jié)俄羅斯與中東歐“友誼”輸油管道進(jìn)口俄羅斯原油。停止進(jìn)口管道俄油，將影響德國(guó)施韋特、勃蘭登堡州、洛伊納州和薩克森-安哈爾特州的主要煉油廠。這些煉油廠幾十年來一直通過加工從“友誼”輸油管道進(jìn)口的俄油，向德國(guó)東部供應(yīng)燃料。現(xiàn)在，德國(guó)經(jīng)濟(jì)部的一位發(fā)言人表示，他們已經(jīng)做好準(zhǔn)備，保證施韋特的煉油廠能以良好的產(chǎn)能利用率水平繼續(xù)生產(chǎn)。2022年12月，德國(guó)和波蘭達(dá)成協(xié)議，波蘭承諾從今年1月起為施韋特?zé)捰蛷S提供足夠的原油供應(yīng)，使其產(chǎn)能達(dá)到70%。2022年12月21日，德國(guó)宣布停止從“友誼”輸油管道進(jìn)口俄油。
1月3日，德國(guó)駐華大使館微博官方賬號(hào)發(fā)布消息說：德國(guó)從1月1日起不再購(gòu)買俄羅斯石油，正式結(jié)束對(duì)俄羅斯的能源依賴。俄羅斯硬煤曾占德國(guó)市場(chǎng)的50%左右。通過分散采購(gòu)，到2022年5月，德國(guó)對(duì)俄羅斯硬煤的依存度已降至約8%。2022年8月，歐盟對(duì)俄羅斯進(jìn)口煤炭實(shí)施禁運(yùn)禁令后，德國(guó)即不再購(gòu)買俄羅斯煤炭。戰(zhàn)前俄羅斯的天然氣在德國(guó)的份額約為55%。2022年9月1日以來，再也沒有俄羅斯天然氣通過北溪一號(hào)輸送到德國(guó)。2022年俄烏沖突爆發(fā)前，德國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的能源在市場(chǎng)上的占比，天然氣55%、煤炭50%、石油30%，2023年1月1日，所有數(shù)字全部歸零。
歐盟停止了90%的俄石油進(jìn)口。歐盟駐烏克蘭大使馬蒂·馬西卡斯表示：“我們已經(jīng)大大減少了對(duì)俄羅斯能源的依賴。因?yàn)闅W盟采取的主要制裁措施之一是在2022年底前停止90%的來自俄羅斯的石油供應(yīng)，從而大幅度減少莫斯科相應(yīng)的收入。”俄羅斯能夠向其他市場(chǎng)出售石油，但受到了一定限制，因?yàn)槎砹_斯石油售價(jià)比全球平均價(jià)格低30美元左右。這位大使指出，最重要的一點(diǎn)是，這種逐步的石油禁運(yùn)和天然氣進(jìn)口量減少，將歐洲從對(duì)俄羅斯的能源依賴中解放了出來。
俄羅斯天然氣產(chǎn)量和出口量均下降。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司首席執(zhí)行官米勒近日表示，該公司2022年天然氣產(chǎn)量達(dá)4126億立方米，與2021年相比下降了約20%。而該公司2022年天然氣出口量為1009億立方米，與2021年相比下降了45.5%。
能源價(jià)格高漲帶來的歐洲能源危機(jī)和通貨膨脹的陣痛，是歐盟擺脫對(duì)俄羅斯能源依賴、加快能源轉(zhuǎn)型和最終實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的必由之路。過去10個(gè)月的實(shí)踐充分證明，可以找到替代俄羅斯能源的途徑，依賴是可以擺脫的。而俄羅斯對(duì)歐洲市場(chǎng)的丟失是長(zhǎng)久的、難以替代的。不論俄烏沖突如何結(jié)束，俄羅斯將離開石油“千萬桶俱樂部”。
第二件大事，美中兩國(guó)元首先后訪問沙特。
7月13～16日，拜登中東行出訪以色列、約旦河西岸和沙特，并出席海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)及伊拉克、約旦、埃及首腦會(huì)議。
中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平于12月7～10日赴沙特利雅得出席首屆中國(guó)—阿拉伯國(guó)家峰會(huì)、中國(guó)—海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)峰會(huì)并對(duì)沙特進(jìn)行國(guó)事訪問。
俄羅斯、沙特、美國(guó)和中國(guó)4個(gè)“千萬桶俱樂部”國(guó)家的互動(dòng)，會(huì)牽扯到一大片的地緣政治的改變。
第三件大事，俄羅斯與歐洲間的北溪天然氣管道被炸。
被炸之前，北溪一號(hào)、北溪二號(hào)天然氣管線都處于停止運(yùn)作狀態(tài)。北溪管道是一條重要的跨國(guó)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，其被炸對(duì)能源市場(chǎng)影響重大，是一件大事。以前我們認(rèn)為，只要能源基礎(chǔ)設(shè)施連通了，能源貿(mào)易就安全了。現(xiàn)在看來，不安全的風(fēng)險(xiǎn)非常高。原來的國(guó)際規(guī)則、通用慣例，可能有很多已經(jīng)不管用了。
描述2022年全球能源市場(chǎng)變化的3個(gè)關(guān)鍵詞：
第一個(gè)關(guān)鍵詞，能源安全。
過去兩年，我們談得最多的是碳中和，但2021年我國(guó)的拉閘限電、2022年歐洲高氣價(jià)等事件讓我們意識(shí)到，必須先立后破，能源安全的重要性重回首位。
第二個(gè)關(guān)鍵詞，液化天然氣。
由于俄烏沖突，2022年俄羅斯向歐洲輸送的管道天然氣減少了約1000億立方米，液化天然氣價(jià)格成了能源價(jià)格最敏感的風(fēng)向標(biāo)。管道天然氣出現(xiàn)問題，液化天然氣航運(yùn)就非常重要。這導(dǎo)致全球液化天然氣船非常火爆。美國(guó)釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，也需要大量石油運(yùn)出，對(duì)全球油輪市場(chǎng)帶來了巨大沖擊。
第三個(gè)關(guān)鍵詞，歐洲能源危機(jī)。
這次危機(jī)是歐洲主動(dòng)減少了對(duì)俄羅斯的油氣依賴，是看得見的手大幅干預(yù)市場(chǎng)所致，比如干預(yù)能源采購(gòu)、消費(fèi)端限價(jià)等。無論是以美國(guó)為首的國(guó)際能源署成員國(guó)大規(guī)模拋售戰(zhàn)略儲(chǔ)備，還是對(duì)俄羅斯施加多輪制裁，以及美國(guó)和歐盟討論暴利稅，都是政府在特殊情況下對(duì)能源市場(chǎng)實(shí)施干預(yù)的表現(xiàn)。
能源危機(jī)造成2022年油氣價(jià)格的波動(dòng)率達(dá)到僅次于2008年金融危機(jī)時(shí)期的水平。上半年，油價(jià)達(dá)到每桶130美元?jiǎng)?chuàng)下歷史紀(jì)錄的高位，但在歷史紀(jì)錄附近只保持了非常短的時(shí)間。下半年，油氣價(jià)格快速下跌，一度跌破每桶80美元，價(jià)差高達(dá)50美元/桶。
展望能源市場(chǎng)的3個(gè)不變：
第一個(gè)不變，能源消費(fèi)總量持續(xù)增加的態(tài)勢(shì)沒有改變。工業(yè)革命以來，隨著社會(huì)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平不斷提高，人類對(duì)能源的需求總量是持續(xù)增加的。
第二個(gè)不變，所有重要的一次性能源沒有一個(gè)退出市場(chǎng)或者消亡。自工業(yè)革命以來，它們都是累計(jì)增加的，比如煤炭時(shí)代，木材仍然存在；石油時(shí)代，煤炭和木柴依然存在；到了可再生能源時(shí)代，石油、天然氣、煤炭、木材仍然會(huì)同時(shí)存在。
第三個(gè)不變，中國(guó)能源改革。
首先，國(guó)內(nèi)能源改革不能簡(jiǎn)單地認(rèn)為是供給側(cè)改革，還包括需求側(cè)改革。要加強(qiáng)貿(mào)易流、信息和技術(shù)流、資金和資本流、人才和人力流4個(gè)方面的國(guó)際合作。過去幾十年，俄羅斯與中國(guó)有很大的貿(mào)易流動(dòng)，但幾乎沒有另外3個(gè)流動(dòng)。后面有了一些，也不算大。過去，中國(guó)和美國(guó)最主要的合作是后面3個(gè)層面的流動(dòng)，但美國(guó)要跟中國(guó)脫鉤，要掐斷的恰恰是后面3個(gè)流動(dòng)。
其次，不能以中國(guó)特色能源觀去看世界能源。因?yàn)橛蜌馐亲畲笞诘娜蚧杂少Q(mào)易商品。能源供給和需求都是全球化的。當(dāng)今世界沒有能源孤島。世界大國(guó)更需要與已經(jīng)全球化的能源市場(chǎng)良性互動(dòng)與共存。盡管中國(guó)油氣的對(duì)外依存度比較高，但并不意味著我們沒有話語(yǔ)權(quán)。其實(shí)，在資本市場(chǎng)上，中國(guó)因素有很重要的權(quán)重。
最后，目前中國(guó)能源轉(zhuǎn)型的核心將從以石油為中心的能源體系轉(zhuǎn)向以電力為中心的能源體系。以后談及能源安全，不能局限在油氣安全，而應(yīng)該以電力安全為中心，改革也要以電為中心鋪開。這是一個(gè)根本的轉(zhuǎn)變。所有與電力相關(guān)的資源產(chǎn)業(yè)行業(yè)、設(shè)備制造技術(shù)服務(wù)等，都會(huì)隨著以電作為終端能源消費(fèi)的比例提高而水漲船高，將迎來一個(gè)全新的發(fā)展階段。
筆者認(rèn)為，當(dāng)前需要關(guān)注石油市場(chǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)的雙重作用，特別是歐佩克的增減產(chǎn)決定和中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的問題，以及俄烏沖突以何種方式結(jié)束。因?yàn)檫@與能源市場(chǎng)息息相關(guān)。預(yù)測(cè)2023年，國(guó)際油價(jià)大概率會(huì)在每桶65～85美元區(qū)間波動(dòng)。天然氣市場(chǎng)仍會(huì)處于緊平衡狀態(tài)，美國(guó)液化天然氣出口仍是世界主要增量。液化天然氣長(zhǎng)協(xié)比重增加，管道氣貿(mào)易減少，俄羅斯出口降低。2023年液化天然氣現(xiàn)貨價(jià)格可能在30～40美元/百萬英熱單位間波動(dòng)。